Distribuição de demandas
Direcione cada contato para o profissional ou equipe responsável pelo relacionamento.
Carteiras NovoCode
Carteirização de clientes
Vincule contatos a profissionais ou equipes e garanta continuidade, contexto e prioridade em toda a jornada — do comercial ao pós-venda.
- Responsáveis definidos
- Histórico preservado
- Distribuição flexível
- Relacionamento contínuo
Gestão de carteiras
Carteira relacionamento
Clientes ativos
AC
Ana Costa
Executiva comercial
48
clientes
RL
Rafael Lima
Customer Success
36
clientes
MS
Marina Souza
Suporte
29
clientes
113
Contatos distribuídos
100%
Com responsável
Organização estratégica
O que é carteirização?
É a forma de organizar e distribuir contatos estrategicamente entre os membros da sua equipe.
Na NovoCode, você cria carteiras personalizadas e atribui clientes a usuários ou equipes. Assim, cada relacionamento tem responsáveis claros, histórico disponível e acompanhamento consistente.
Benefícios na rotina
Mais foco, clareza e produtividade
Atendimento personalizado
Mantenha histórico e contexto centralizados para interações mais próximas e assertivas.
Mais eficiência comercial
Dê clareza sobre responsabilidades e ajude a equipe a concentrar energia em conversão e retenção.
Gestão flexível
Crie, importe, reorganize ou remova carteiras conforme sua operação evolui.
Aplicações práticas
Uma estrutura que acompanha diferentes operações
Vendas
Distribua oportunidades por vendedor e mantenha cada lead com seu responsável durante o ciclo comercial.
Pós-venda e sucesso
Permita que comercial, suporte e CS acompanhem clientes estratégicos sem perder o contexto.
Campanhas segmentadas
Combine carteiras, etiquetas e perfil do cliente para criar públicos mais relevantes.
Ajustes de equipe
Redistribua clientes durante férias, afastamentos ou períodos de maior volume operacional.
Tipos de carteira
Escolha como cada cliente será acompanhado
Comercial
Carteira única
Cada contato possui um responsável principal. Ideal para vendas consultivas, prospecção e negociações que exigem continuidade individual.
- Responsável definido por contato
- Continuidade até o fechamento
- Gestão clara de propriedade
Pós-venda
Carteira múltipla
O mesmo cliente pode ser acompanhado por diferentes usuários ou equipes, conforme segmento, região ou etapa do relacionamento.
- Acompanhamento entre áreas
- Segmentação por critérios
- Contexto compartilhado
Contexto preservado
O responsável certo em cada conversa
A carteirização trabalha junto da central de atendimento. Sua equipe identifica clientes, responsáveis, etiquetas e histórico antes mesmo de responder.
Continuidade sem perder informações
Central de atendimento NovoCode
Dê continuidade a cada relacionamento
Converse com nosso time e descubra como organizar suas carteiras na NovoCode.